에이피알 공모주 청약 일정 주관사 청약방법

작년에 이어 올해도 공모주 상장 후 성적이 좋아 많은 사람들에게 관심이 많아요.

 

유재석, 김희선이 광고모델하는 회사로 알려진 에이피알 공모주 청약이 예정되어있어요.

 

에이피알 공모주 청약 일정 주관사 청약방법에 대하여 알아볼게요.

 

에이피알 공모주 청약 정보

에이피알 청약일정

• 수요예측일 :  2024년 02월02일 ~ 2024년02월08일
• 공모청약일  : 2024년02월14일 ~ 2024년02월15일
• 배정공고일 (신문):  2024년02월19일 (주간사 홈페이지 참조)
• 납입일 : 2024년02월19일
• 환불일 : 2024년02월19일

에이피알 공모가 주식수

• 희망공모가액 : 147,000원~200,000원
• 액면가 : 500원
• 공모금액 : 55,713백만원
• 총공모주식수 : 379,000주

에이피알 공모주관사

인수회사	주식수	청약한도	기타
신한투자증권	303,200 주	2,500 ~ 3,000 주	대표주관사
하나증권	75,800 주	900 ~ 1,100 주	공동주관사

 

 

에이피알 공모가치 분석

에이피알 주당 순자산가치 평가

자본총계	168,674,899,807
무형자산 등 차감	3,755,531,261
이연자산 연부채
순자산 총계	164,919,368,546
기말 발행주식수	7,275,378
자산가치	22,668원

에이피알 주당 수익가치

구분	2023년	2022년	2021년
순이익	57,440,565,991	29,954,676,293	11,398,827,028
발행주식수	7,275,378	7,185,208	6,990,208
주당 이익(EPS)	7,895	4,169	1,631
가중평균 EPS	5,609
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	56,090원

 

에이피알 주당 본질가치

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	22,668	56,090
본질가치 (평가법 1)	42,721원

 

에이피알 재무비율

구분		2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
안정성	부채비율	79.87 %	87.50 %	58.74 %
	유동비율	178.26 %	162.55 %	171.72 %
수익성	자기자본수익률	27.23 %	18.29 %	15.38 %
	영업이익률	10.94 %	3.73 %	1.58 %
성장성	매출액증가율	74.16 %	34.15 %	43.70 %
	영업이익증가율	410.98 %	215.76 %	17.01 %

에이피알 주가지표

구 분	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
EPS (주당순이익)	3,751 원	1,725 원	1,143 원
PER (주가수익비율)  공모가 대비	53.32	115.96	174.95
BPS (주당순자산가치)	13,777 원	9,428 원	7,435 원
PBR (주가순자산비율)	14.52	21.21	26.90
SPS (주당매출액)	54,787 원	31,458 원	23,450 원
PSR (주가매출액비율)	3.65	6.36	8.53

에이피알 사업현황

- 에이피알 주식회사 에이피알은 화장품법 등에 따라 화장품 제조 및 판매 사업을 위해 2014년 10월 10일에 설립되었습니다.

 

에이피알의 사명은 'Advance People's Real life'로, 이는 디지털 시대에 살아가는 여러분들께 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 만들어내는 뷰티테크기업으로서의 우리의 목표를 의미합니다.

 

2014년 설립 이래로, 여러분의 가치를 더욱 키우기 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대해왔으며, 현재 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부문에서 6개 브랜드를 운영하고 있습니다.

 

그 중에서도 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표를 가지고 있으며, 이를 위해 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R을 출시하였습니다. 또한, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하고 있어, 디바이스와 화장품 간의 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로서 발전을 이어가고 있습니다.

 

 

에이피알 매출현황

사업부문	매출유형	품목		2023년 3분기	2022년도	2021년도
				(제10기)	(제9기)	(제8기)
				금액	금액	금액
뷰티	제품	메디큐브,	내수	182,667	168,253	84,830
		에이프릴스킨,
		포맨트,	수출	120,396	128,486	87,485
		글램디바이오	소계	303,063	296,739	172,315
기타	제품	널디, 포토그레이 등	내수	39,090	76,552	67,354
			수출	18,266	15,069	17,946
			소계	57,356	91,621	85,300
	용역	널디, 포토그레이 등	내수	6,665	5,847	1,346
			수출	-	30	22
			소계	6,665	5,876	1,368
	기타	널디, 포토그레이 등	내수	2,306	338	17
			소계	2,306	338	17
	상품	널디, 포토그레이 등	내수	2,347	3,124	145
			수출	53	-	-
			소계	2,400	3,124	145
합계				371,790	397,698	259,146

 

에이피알 재무현황

재무적 성장성

분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
	(제7기)	(제8기)	(제9기)	(제10기 3분기)
매출액 성장률	38.30%	17.80%	53.50%	24.60%
매출총이익 성장률	42.50%	16.20%	55.40%	27.50%
영업이익 성장률	102.30%	-1.40%	174.80%	137.40%
법인세차감전순이익성장률	722.10%	55.20%	183.30%	145.50%
당기순이익 성장률	흑자전환	44.40%	162.80%	155.70%
총자산 성장률	51.70%	37.70%	44.80%	35.40%

 

재무적 안정성

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
	(제7기)	(제8기)	(제9기)	(제10기 3분기)
부채비율	77.60%	91.60%	84.50%	47.10%
차입금의존도	6.50%	13.10%	11.70%	5.10%
유동비율	216.30%	180.40%	179.70%	271.40%
당좌비율	152.40%	105.70%	113.50%	189.80%
고정장기적합율	46.20%	47.30%	43.10%	31.90%

 

 

에이피알 공모후 유통가능 물량(보호예수,상장후 유통주식수)

가능여부	구분	주주명	주식의종류	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장후 매도제한
유통제한물량	최대주주	김병훈	보통주	2,379,732	31.38%	상장일로부터 2년 6개월
				105,122	1.39%	상장일로부터 6개월
	최대주주 등	신재하	보통주	90,462	1.19%	상장일로부터 2년 6개월
				15,708	0.21%	상장일로부터 6개월
	기존주주	에스제이관광벤처조합제3호	보통주	41,451	0.55%	상장일로부터 6개월
		NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합	보통주	31,089	0.41%
		중소기업은행	보통주	10,362	0.14%
		주식회사 씨제이이엔엠		7,268	0.10%
		하나증권 주식회사	보통주	94,340	1.24%
		IMM GLOBAL VENTURE OPPORTUNITY FUND. LP	보통주	74,009	0.98%
		레이크우드파트너스블라인드1호조합	보통주	56,604	0.75%
		주식회사 유정인베스트먼트	보통주	13,207	0.17%
		씨제이대한통운 주식회사	보통주	9,434	0.12%
		윤○○ 외10인	보통주	25,071	0.33%
		자발적 의무보유 주주	보통주	874,272	11.53%	상장일로부터 1개월
		(하나비욘드파이낸스펀드 외 57인)		885,936	11.68%	상장일로부터 2개월
	공모주주	우리사주조합	보통주	75,800	1.00%	상장일로부터 12개월
	소계		-	4,789,867	63.15%	-
유통가능물량	기존주주		보통주	2,491,311	32.85%	-
	공모주주		보통주	303,200	4.00%	-
	소계		-	2,794,511	36.85%	-
합계			보통주	7,584,378	100.00%	-

에이피알 재무제표

과          목	제10 기	제9 기	제 8 기
	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	191,325,551,103	137,024,020,095	90,318,935,738
ㆍ현금및현금성자산	87,047,000,166	57,253,261,626	33,798,982,850
ㆍ매출채권및기타채권	26,456,316,838	21,070,155,714	13,762,670,732
ㆍ재고자산	57,470,900,372	50,460,161,074	37,831,063,627
ㆍ기타	20,351,333,727	8,240,441,681	4,926,218,529
[비유동자산]	56,713,587,286	46,106,919,538	36,109,894,412
ㆍ기타비유동금융자산	9,102,441,766	6,686,564,078	5,371,226,327
ㆍ유형자산	11,995,465,495	8,776,936,033	7,168,215,109
ㆍ사용권자산	17,498,659,074	16,046,761,157	13,636,505,106
ㆍ무형자산	3,755,531,261	2,105,886,103	1,329,453,993
ㆍ기타	14,361,489,690	12,490,772,167	8,604,493,877
자산총계	248,039,138,389	183,130,939,633	126,428,830,150
[유동부채]	70,508,188,696	76,266,539,341	50,064,266,575
[비유동부채]	8,856,049,886	7,598,088,754	10,363,482,951
부채총계	79,364,238,582	83,864,628,095	60,427,749,526
[지배기업 소유주지분]	168,674,899,807	99,266,311,538	66,001,080,624
[자본금]	3,637,689,000	3,592,604,000	3,495,104,000
[기타불입자본]	61,090,126,022	52,142,603,182	46,718,489,482
[기타자본]	3,357,078,249	670,133,075	1,858,558,700
[기타포괄손익누계액]	959,996,771	522,402,509	-47,054,324
[이익잉여금]	99,630,009,765	42,338,568,772	13,975,982,766
[비지배지분]	-	-	-
자본총계	168,674,899,807	99,266,311,538	66,001,080,624
부채및자본총계	248,039,138,389	183,130,939,633	126,428,830,150
	2023년 1월 1일~	2022년 1월 1일~	2021년 1월 1일~
	2023년 09월 30일	2022년 12월 31일	2021년 12월 31일
매출액	371,789,961,905	397,698,119,336	259,146,144,182
영업이익	69,834,074,349	39,228,479,397	14,273,152,154
법인세비용차감전순이익	71,678,340,001	38,923,200,581	13,737,679,498
당기순이익	57,440,565,991	29,954,676,293	11,398,827,028
지배기업 소유주지분	57,440,565,991	29,954,676,293	11,398,827,028
비지배지분	-	-	-
보통주기본주당순이익	7,929	4,221	1,642
보통주희석주당순이익	7,923	4,212	1,621
연결에 포함된 회사 수	13	11	8

 

에이피알 실적 승승장구

에이피알은 2014년에 설립된 친근하고 세련된 뷰티테크 기업이에요. 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 뷰티브랜드와 패션 브랜드 널디, 그리고 즉석 포토부스 브랜드인 포토그레이를 자랑스럽게 보유하고 있답니다.

 

여러분 모두가 아시다시피, 여배우 김희선님이 홍보하는 피부미용기기 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 많은 사랑을 받고 있어요. 이 제품은 2021년 3월에 출시되어 에이피알의 매출의 40.5%를 이루는 무척 중요한 제품이에요.

 

에이피알의 실적은 꾸준히 상승하고 있는데요, 2022년 매출액은 무려 3977억원으로 전년 대비 53.46% 증가했어요! 그리고 2023년 3분기 매출액은 3718억원으로 전년 대비 24.65% 성장했답니다. 그리고 영업이익 또한 놀랍게도 698억원으로 전년 대비 137.36% 증가했어요. 영업이익률은 18.78% 수준이에요. 그래서, 에이피알은 계속해서 성장하고 있어요!

 

에이피알은 기관투자자들에게 마음을 열고 지난 2일부터 수요예측을 시작했어요. 다음 주 8일까지 5일 동안 수요예측을 진행하고, 13일에는 확정 공모가를 공개할 예정이에요. 에이피알의 공모 희망가격은 14만7000~20만원이랍니다.

시장에서는 에이피알 수요예측에 참여한 많은 기관투자가들이 열정적으로 물량을 확보하기 위해 경쟁하고 있어요. 그래서 에이피알의 공모가가 공모 희망가격(14만7000~20만원)을 넘어설 것으로 예상되고 있어요. 실제로, 수요예측 첫날에만 1000여곳의 국내외 기관투자가들이 수요예측에 참여했고, 많은 기관들이 20만원을 크게 넘어서는 가격을 제시한 것으로 알려졌어요.

 

에이피알의 공모 청약이 상장 일정이 2주가량 연기되었다는 소식이 있었어요. 에이피알은 1월 말에 수요예측을 진행하려 했지만, 금융감독원으로부터 증권신고서 정정 요청을 받아서 일정을 조금 미루게 되었답니다. 그 때 금감원에서는 회사가 진행 중인 소송과 경영 활동 중 발생한 최대주주 지분 정리 등에 대한 좀 더 상세한 설명을 추가하라고 요청했었어요.

 

이런 상황에 대해 일부에서는 청약의 성공률이 예상보다 낮아질 것이라는 의견도 있었지만, 에이피알 측은 IPO에 대한 확신을 보여주고 있어요. 에이피알은 정정 증권신고서에서 "진행 중인 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없지만, 당사 및 당사 자회사가 피고로 계류된 소송 중 예상 소송가액이 당사의 자기자본 10%를 초과하는 중대한 소송사건은 없다"며 "소송사건이 당사 경영 및 영업활동, 재무안정성 등에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"고 친근하게 설명해주었답니다.

 

그런데도 에이피알은 2023년 12월 가결산 실적까지 포함하여 증권신고서를 보강하며 깔끔히 마무리했답니다. 에이피알은 지난해 연매출액이 5223억원에 달할 것으로 예상했어요. 이는 전년 대비 31.3%나 증가한 수준이에요. 그리고 영업이익은 지난해 기준 1022억원에 달할 것으로 보이네요.

 

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